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一周IPO速递:海外上市的滚滚洪流不曾停歇

2021-05-10

最近,频繁的节假日与补班安排,让许多人的作息都有些紊乱。然而,这丝毫不能阻挡优秀企业们的海外上市野心。于是,当我们逐渐摆脱节日的欢愉和疲惫,就会发现以下这些IPO已呼之欲出。


喜马拉雅正式在美递交IPO招股书


屡次被传上市的喜马拉雅公司,5月1日正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO上市招股书,计划在纽交所挂牌上市,股票代码为“XIMA”。高盛集团、摩根士丹利、美银证券和中金公司将担任喜马拉雅公司IPO交易的承销商。腾讯、阅文、百度、小米、好未来、索尼音乐为其战略投资者。


喜马拉雅此次IPO所募资金将主要用于:1)推进公司的下一代技术、人工智能和大数据能力;2)扩大和强化公司的内容产品,为内容创作者赋能;3)用于营销和品牌推广,包括进一步扩大用户基础和强化品牌的营销和推广活动;以及4)用于潜在的战略投资和收购、运营资金和一般性企业用途。


喜马拉雅在招股书中披露了该公司的财务数据。招股书称,最近几年以来,喜马拉雅实现了强劲的营收增长,并展示了多元化的商业化能力。2018年至2020年,喜马拉雅营收分别为14.76亿元、26.77亿元、40.5亿元。2021年一季度营收为11.55亿元,同比增长65%。


招股书显示,喜马拉雅的主要变现渠道包括付费订阅、广告、直播、教育服务以及其他创新产品和服务。其中,付费订阅2020年营收超过17亿元,占总营收的比重达到43.3%,是喜马拉雅营收的主要来源。


今年一季度,喜马拉雅平均月活用户为2.503亿,平均月活跃移动付费用户为1390万,付费率为13.3%;平均月活跃移动付费会员为1330万,付费率为12.8%。


不过,喜马拉雅也在招股书中列出了公司所面临的风险因素:我们过去处于净亏损状态,将来可能还会亏损。”此外,在内容方面,还面临着版权、监管等风险因素。


水滴公司向美国SEC递交招股书


5月2日,水滴公司更新招股书。公布发行价区间为10-12美元,水滴公司计划发行3000万股ADS,承销商有约450万股ADS的超额配售权。水滴公司最高募资4.14亿美元,公司估值接近50亿美元。


据悉,水滴公司基石投资者包括王慧文、博裕资本、厚朴资本,合计认购2.1亿美元。


招股书显示:水滴公司2018年至2020年的收入分别为2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元,净亏损分别为2.09亿元、3.22亿元和6.64亿元。调整后税息折旧及摊销前(EBITDA)亏损分别为1.4亿元、1.59亿元及2.47亿元,三年亏损率分别为58.93%、10.52%、8.17%。


葱集团母公司洋葱全球更新招股书


5月6日,品牌资产管理企业洋葱集团母公司Onion Global Limited(以下简称“洋葱全球”)更新招股书,预计于5月7日上市。


以发行区间的中间值计算,公司此次发行所得收益净额约为9090万美元。若承销商完全行使超额配授权,则所得收益约1.052亿美元。公司计划将收益的50%用于发展自有品牌和品牌合作关系;约20%用于扩大营销和分销渠道;约15%用于增强技术能力;约15%用于营运资金和其他一般公司用途。


2014年,洋葱集团成立,2015年才开始正式运营。是一个通过线上商城、KOC流量矩阵、三方渠道及线下实体业务构建的品牌采购、建设、营销和分销的综合平台,简单的说,该公司为一家跨境电商。其业务主要包括洋葱Omall、洋桃跨境供应链、洋货百科YOUNGBKOR三大业务模块。


招股书显示,截至2021年3月31日,洋葱全球注册用户数为1551.64万。


著名游戏语音社交平台TT语音拟下半年赴美上市

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5月6日,据媒体报道,游戏社交平台TT语音日前已与投行接洽,最快今年下半年赴美上市,募资规模预计为2亿至3亿美元。


TT语音所属公司广州趣丸网络科技有限公司。趣丸网络是一家集即时语音、游戏社交、电子竞技、游戏联运发行等业务于一体的创新型企业,旗下主要产品“TT语音”于2014年上线,是国内早期上线的移动游戏社交平台,通过为“Z世代”用户群体解决个性化需求,利用多元化的互动场景为用户提供游戏社交服务。


天眼查显示,2021年2月,TT语音完成了B轮融资,交易金额1亿美元。

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TT语音早期定位是游戏语音软件。2017年,公司业务转型升级,重点布局泛娱乐社交服务以及电竞领域。


2019年,公司进军电竞市场,成立TT电竞。去年9月,TT语音在其官方微博宣布正式进军英雄联盟职业联赛(LPL),收购英雄联盟DMO战队。


TT语音拿下目前火热的LPL、PCL和KPL,无疑获得了巨大的流量。2021年中国电竞生态将占据28.3%的电竞市场份额,2021年电竞生态市场中的游戏直播市场规模将超过240亿元。据LPL官方数据,2020 LPL春季总决赛单日独立观众数较2019 LPL春季赛同比增长40%。TT语音官网显示, TT语音上线以来累计超2亿注册用户。

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